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Quali sono gli obblighi di informazione di un legatario?
Nella misura in cui è a conoscenza della disposizione testamentaria, un potenziale legatario deve informare la futura testatrice dei fatti rilevanti per la disposizione testamentaria.
Una persona che non informa un futuro testatore di un fattore decisivo nella sua decisione di lasciare qualcosa in eredità a qualcuno può essere indegna di ereditare. Questo è particolarmente vero quando il legatario previsto agisce in modo fraudolento. Questi obblighi di divulgazione sono tanto più importanti quando esiste un rapporto di dipendenza tra il beneficiario e la testatrice.
Un'infermiera si è presa cura di una donna per anni
Per 18 anni, un'infermiera specializzata si è presa cura di una donna anziana in cambio di un compenso. Durante questo periodo, ha anche agito, su sua richiesta, come fiduciario generale, curatore ufficiale e fiduciario d'incapacità. Per disposizione testamentaria, la donna ha lasciato in eredità i suoi beni immobili all'infermiera. Decise anche che gli eredi legali avrebbero perso i loro diritti se si fossero opposti al lascito. Dopo la morte della testatrice, l'esecutore testamentario che aveva nominato si rifiutò di consegnare l'eredità. L'infermiera ha presentato un reclamo contro questa decisione. Il Tribunale federale ha respinto il reclamo con decisione del 2 novembre 2021 e ha confermato l'indegnità dell'infermiera all'eredità.
Rapporto di dipendenza problematico
In questo caso, la defunta non aveva quasi nessun contatto con la sua famiglia. D'altra parte, c'era un marcato rapporto di fiducia tra lei e l'infermiera. Sulla base delle dichiarazioni del medico di famiglia e dello psichiatra della defunta, tra gli altri, i giudici hanno anche constatato che la defunta aveva una relazione di dipendenza marcata con l'infermiere: egli non era solo il suo tutore e curatore privato, ma anche il suo curatore ufficiale, la sua procura generale e la sua procura per incapacità. Non aveva quasi nessun contatto familiare o sociale. Nel caso specifico, "alcuni dei confini che ci si potrebbe aspettare tra una persona e il suo badante o curatore sono stati superati".
Chi influenza in modo fraudolento non è degno di ereditare
Una persona che omette maliziosamente di informare il futuro defunto di un fatto in base al quale avrebbe distribuito diversamente il suo patrimonio è indegna di ereditare.
Secondo i giudici, l'infermiera "ha lasciato la testatrice con l'idea sbagliata che i suoi sforzi fossero basati su un'amicizia e un affetto genuini". In buona fede, e anche nella sua qualità di mandatario generale, curatore ufficiale e rappresentante d'incapacità, l'infermiere sarebbe stato obbligato a informare la testatrice del rapporto di servizio pagato. Questo avrebbe dovuto essere fatto al più tardi quando è venuto a conoscenza del lascito previsto o quando la testatrice gli ha versato 200.000 franchi, che ha poi restituito a seguito di una denuncia. Attraverso questa mancanza di informazioni, l'infermiere "ha utilizzato l'idea sbagliata della testatrice e ha influenzato psicologicamente la testatrice per arricchirsi. Sarebbe rimasto inattivo quando avrebbe potuto e dovuto agire. Ha agito in modo pianificato. La frode ai sensi della legge deve quindi essere ammessa in questo caso.
Secondo l'esperienza generale della vita, si deve presumere "che la testatrice non avrebbe favorito il ricorrente se l'avesse correttamente informata che si trattava principalmente di una relazione di assistenza pagata e non di una relazione amichevole".
Il Tribunale federale conferma l'indegnità dell'infermiere e gli addebita le spese legali di 10.000 franchi.